盤點18年3月鋰電行業(yè)十起并購案：駱駝股份等巨頭都買了“誰”？

　　2018年春節(jié)之后，由于補貼政策的延續(xù)以及新能源汽車銷量的持續(xù)高漲，鋰電行業(yè)也延續(xù)了2017年的火熱情況，資本市場動作頻頻，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅3月份就有十起并購案例，下面進行逐一盤點。

　　整體而言，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇，兩極分化明顯，也帶動了資本市場的風(fēng)云變化。

　　1、派思股份重組擬收購新三板公司正拓能源

　　2018年3月2日，派思股份披露重組進展，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買正拓能源股權(quán)，同時募集配套資金。

　　正拓能源所屬行業(yè)為鋰離子電池制造行業(yè)，細(xì)分為鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)，其2017年上半年營收8100萬元，凈利潤1201.91萬元。

　　派思股份為燃?xì)廨斉浜腿細(xì)鈶?yīng)用領(lǐng)域(以天然氣發(fā)電為主)的成套設(shè)備供應(yīng)商，圍繞天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，逐漸向分布式能源、城鎮(zhèn)燃?xì)?、LNG液化、新能源開發(fā)等領(lǐng)域拓展新業(yè)務(wù)。截至目前已經(jīng)形成燃?xì)庋b備業(yè)務(wù)、燃?xì)膺\營業(yè)務(wù)和分布式能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)三大主業(yè)。

　　2、美都能源29億收購瑞福鋰業(yè)

　　3月7日晚間，美都能源發(fā)布《關(guān)于現(xiàn)金收購山東瑞福鋰業(yè)有限公司股權(quán)的公告》。根據(jù)公告，美都能源將以約29億元現(xiàn)金收購山東瑞福鋰業(yè)有限公司(以下簡稱“瑞福鋰業(yè)”)共計98.51%的股權(quán)。

　　山東瑞福鋰業(yè)有限公司成立于2010年，自成立以來，長期專注于碳酸鋰的研發(fā)工作及生產(chǎn)工作，經(jīng)營范圍包括碳酸鋰、冰晶石、白炭黑、混合礬、芒硝、無水硫酸鈉生產(chǎn)、銷售，國家法律、法規(guī)、政策允許范圍內(nèi)的進出口貿(mào)易。

　　數(shù)據(jù)顯示，瑞福鋰業(yè)將有望成為繼天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)之后的第三大電池級碳酸鋰生產(chǎn)商。

　　瑞福鋰業(yè)部分主要客戶有，中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司、杉杉新能源科技股份有限公司、新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司、桑頓新能源科技有限公司、江門市科恒實業(yè)股份有限公司、天津巴莫科技股份有限公司等。

　　3、寧德時代孫公司收購北美鋰業(yè)股權(quán)

　　3月9日晚間，*ST吉恩發(fā)布公告稱，其全資孫公司吉恩國際擬將其持有的北美鋰業(yè)3659萬股股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱寧德時代)的全資孫公司加拿大時代。

　　資料顯示，北美鋰業(yè)主要業(yè)務(wù)為鋰礦開采、選礦和冶煉。交易完成后，加拿大時代將持有北美鋰業(yè)6776萬股普通股，由此成為北美鋰業(yè)的控股股東。

　　4、璞泰來擬收購超業(yè)精密

　　3月13日晚間，璞泰來披露重組進展，擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)為東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司。初步方案為璞泰來發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購超業(yè)精密100%股權(quán)。

　　超業(yè)精密成立于2012年，是一家專業(yè)從事鋰電池設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)鋰電池中段設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。

　　璞泰來是國內(nèi)鋰電池材料和設(shè)備供應(yīng)的領(lǐng)軍企業(yè)，聚焦于鋰離子電池關(guān)鍵材料及自動化工藝設(shè)備領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池負(fù)極材料、自動化涂布機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等關(guān)鍵材料及工藝設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　5、長虹能源2.7億收購江蘇三杰

　　3月15日，新三板公司長虹能源發(fā)布公告稱，公司以1.20億元現(xiàn)金收購標(biāo)的公司江蘇三杰31.57%的股權(quán)，同時以1.50億元現(xiàn)金增資認(rèn)購江蘇三杰新增的1981.71萬元注冊資本，合計取得江蘇三杰增資后的51%股權(quán)。

　　長虹能源表示，公司將立足于現(xiàn)有核心堿錳電池業(yè)務(wù)做大做強；以并購與公司協(xié)同度高的圓柱形鋰電產(chǎn)業(yè)為切入點進行產(chǎn)業(yè)布局，做實做新鋰電、特種電池，布局完善新能源產(chǎn)品線；從而提升綜合實力，達(dá)到整體快速增長的目的，力爭進入全球電池制造第一集團軍，推進公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略格局。

　　6、中礦資源擬18億收購東鵬新材

　　3月20日，中礦資源發(fā)布公告，公司擬孫梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的東鵬新材100%的股權(quán)。

　　公告顯示，東鵬新材是國內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關(guān)鍵原料氟化鋰的主要供應(yīng)商以及國內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商。

　　7、駱駝股份收購湖北金洋

　　3月20日，駱駝集團股份有限公司發(fā)布公告，公司于2018年3月19日與李富元、王進等59人在湖北省谷城縣簽署了《關(guān)于湖北金洋冶金股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司(或公司實際控制的第三方)同意收購李富元、王進等59人合計持有的湖北金洋冶金股份有限公司的100%股份，共計1020萬股，交易價款預(yù)計為人民幣48,000萬元至56,000萬元之間。

　　8、玉龍股份7.9億控股玉漢堯

　　3月22日晚間，主營焊接鋼管業(yè)務(wù)的玉龍股份披露，公司擬斥資近7.9億元，投資天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司(以下簡稱玉漢堯)。投資后公司持有玉漢堯33.34%股權(quán)，并根據(jù)協(xié)議約定取得標(biāo)的公司66.67%的表決權(quán)，

　　玉漢堯是以新材料改性技術(shù)為特色的車用動力電池及高端3C電子用鋰電正極材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的綠色循環(huán)高科技公司，主要產(chǎn)品為改性三元正極材料和改性復(fù)合導(dǎo)電漿料，應(yīng)用于鋰離子電池的生產(chǎn)。

　　9、盛屯礦業(yè)擬12億收購科立鑫

　　3月23日晚，盛屯礦業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬以非公開發(fā)行股份的方式，作價12億元購買珠海科立鑫金屬材料有限公司100%股權(quán)。

　　資料顯示，科立鑫自成立于2002年，專注于精煉鈷的研發(fā)和生產(chǎn)，客戶涵蓋了知名國內(nèi)上市公司、跨國企業(yè)，是中國最大的精煉鈷生產(chǎn)商之一。

　　盛屯礦業(yè)從2016年開始圍繞鈷材料全面布局，逐步建立涵蓋“鈷原材料”+“銅鈷冶煉”+“鈷產(chǎn)品貿(mào)易”+“鈷材料深加工”+“鈷回收”各模塊的完整業(yè)務(wù)體系。

　　10、嘉陵重組，擬7.6億元對價置入鋰電資產(chǎn)

　　3月26日晚間，*ST嘉陵發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，由重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分組成。

　　其中，資產(chǎn)出售為向控股股東兵裝集團出售現(xiàn)有全部資產(chǎn)和負(fù)債，考慮置出資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，擬出售資產(chǎn)的交易價格預(yù)計為1元。

　　資產(chǎn)購買為擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100%股權(quán)，向天津力神發(fā)行股份購買其持有的力神特電85%股份。擬置入資產(chǎn)作價合計約7.63億元。

　　重組完成后，嘉陵的主營業(yè)務(wù)將變更為特種鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，但是兵裝集團仍然是第一大股東。

　　不過，此次資產(chǎn)注入相關(guān)方天津力神卻是鋰電池產(chǎn)業(yè)里面的第一梯隊，曾長期處于全國前列。2016年，天津力神高管曾表態(tài)過籌劃上市。

　　綜述：在十起并購案中，主要分為：一、傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源，如玉龍股份控股玉漢堯，嘉陵置入力神特電資產(chǎn)；二、能源礦產(chǎn)企業(yè)向新能源上游擴張，如派思股份正拓能源、中礦資源收購東鵬新材，盛屯礦業(yè)收購科立鑫，三、新能源行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，如寧德時代孫公司收購北美鋰業(yè)股權(quán)、璞泰來擬收購超業(yè)精密、長虹能源收購江蘇三杰。

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